1927-й. Транссибирский магистраль. В стальном вагоне, мчащемся через бескрайние просторы, спрятан пакет бумаг. От этих листов зависит, как сложатся судьбы двух держав — Советов и Китая. В купе первого класса и в тесноте третьего едут не просто путешественники. Среди них — агенты чужих разведок, наёмники без принципов. Каждый готов пойти на любое преступление, лишь бы завладеть документами. Двоим, оказавшимся в самом центре этой схватки, приходится забыть о прошлых противоречиях. Молодой красноармеец и агент, служивший когда-то царю, вынуждены действовать вместе. Их цель — найти противника, который опаснее, чем кажется.