Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — нормально питаться каждый день. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, из-за которых он едва сводил концы с концами и ютился в крошечной лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парню пришлось продать часть органов и заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита — существо, напоминающее демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты хитростью завлекли Дэндзи в западню и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл удивительную способность к восстановлению и возможность превращать руки в острые бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое предложило парню работу — снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого и серьёзного Аки и импульсивную наполовину демона Пауэр. А ещё он неожиданно проникся чувствами к своей загадочной руководительнице Макиме.