Нью-Йорк, 1960-е. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужна временная работа — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к непростому турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам, где сегрегация — не пережиток прошлого, а жестокая повседневность.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и решать возникающие трудности. Тони кажется подходящей кандидатурой, хотя они — полные противоположности.
Два таких разных мужчины отправляются в путь. Эта поездка, полная неожиданностей, навсегда оставит след в судьбе каждого.